财富管理研究生证书
核心模块
核心模块
第1单元 - 财富管理的过去,现在和未来
第2单元 - 建立可持续财富管理特许经营权的司机
第3单元 - 整体财富管理产品
第4单元 - 客户增长和预测/满足客户需求
第5单元 - 监管和税收制度
第6单元 - 财务规划过程
第7单元 - 特殊客户体验:谁将成为财富管理的迪士尼/ ritz
你会学到什么
你会学到什么
- 财富管理的核心原则及其为私人客户开发的方式
- 历史,经验教训,现在和财富管理的未来
- 建筑六个关键司机,增长财富管理特许经营权
- 如何将这些驱动程序应用于不同的客户端段
- 如何识别和应用国际最佳实践
- 监管和税务制度如何影响陆上和海上财富管理业务
- 如何申请财务计划帮助客户实现生命目标
- 如何成为客户服务时相当于迪士尼,丽思和亚马逊的财富管理
为合作伙伴骄傲
IFF是官方学习合作伙伴healymanagement.com.。