财富管理研究生证书课程

第一单元-财富管理的过去、现在和未来
单元2 -建立一个可持续的财富管理特许经营的驱动力
第三单元-整体财富管理服务
Unit 4 -客户成长和预期/满足客户需求
第五单元-监管和税收制度
第六单元-财务规划过程
第7单元-卓越的客户体验:谁将成为财富管理领域的迪斯尼/里茨

• 财富管理的核心原则，以及它们是如何为私人客户发展起来的
• 财富管理的历史、经验教训、现在和未来
• 建立和发展财富管理业务的6个关键驱动力
• 如何将这些驱动程序应用到不同的客户端
• 如何识别和应用国际最佳实践
• 监管和税收制度如何影响在岸和离岸财富管理业务
• 如何运用理财规划帮助客户实现人生目标
• 在客户服务方面，如何成为与迪士尼(Disney)、丽思酒店(Ritz)和亚马逊(Amazon)相当的财富管理公司

你可以选择获得密德萨斯大学商学院认证的研究生证书。

你将需要提交一份5000字的附加作业，该作业基于贯穿整个课程的持续案例研究。

• 新模块每两周发布一次
• 在线阅读，保存到你的电脑或打印出来
• 按照自己的节奏学习
• 高效和成本效益-不需要旅行或请假工作
• 直接将新的技能和专业知识应用到你的工作中